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【CICEE】这些企业把车用LED照明吹上风口

2022-12-06 来源:包头机械信息网

车用LED是近年来不但具相当的市场规模且仍持续快速成长的LED应用之一。2016年全球车灯从传统灯泡光源转型至LED光源的趋势继续加快脚步,较成熟的市场陆续导入高比重的LED光源。

车用照明LED灯珠供应商之一日亚化指出,2016年在车载应用顺利达到20%的成长,展望2017年,特别看好具高技术力需求的车载用LED,尤其是具有配光调节的适应性车灯系统的LED或雷射LED,或是近期才逐渐抢市的昼行灯用途LED等产品,日亚化会投注更多技术及设备资源发展,确保日亚化在车用市场的市占率。

目前,在中国大陆的汽车照明供应链当中,从器件、到模组、再到车灯,合资以及外资厂商都占据了大部分市场份额,中国大陆本土厂商尚无法与之抗衡。

在LED车灯的产业链中,从灯珠来看,国内车灯前装市场几乎被飞利浦、欧司朗、日亚、晶电(入股Dominant)等中国大陆以外企业所占据。

巨大的市场潜力,是越来越多的企业进军车用LED市场的基本判断,同时进口替代也是国产封装企业看到的巨大机会。而从过去的后装市场向前装市场渗透,也成为国产LED车用照明企业的重点战略布局。同时,巨大的市场潜在需求,也是企业加快布局的主要因素之一。

2015年全球汽车照明市场总量约227亿美元,预计到2021年全球市场总量将达到277亿美元。市场集中度较高,前五大公司合计市场份额约为73.3%。

中国车灯市场具有较大成长空间,随着乘用车尤其是新能源汽车销量增长和LED车灯渗透率增加,在国产零部件代替进口趋势下,国产车灯及配套LED灯珠厂商市场份额有望快速提升。

高工产研LED研究院(GGII)最新数据预计,未来几年,行业市场规模发展趋势稳中有升,预计到2020年,中国市场LED车用照明市场规模将达到571.43亿元,比2016年增加148.67亿元,增长35.17%。

目前,汽车照明LED在汽车内部照明、尾灯、日间行车灯等方面的应用已非常成熟,车灯产品中单价和毛利从低到高分别为小灯、后组合灯和前大灯。LED前大灯的渗透率仍然非常低,正逐步占领中高端车灯市场,并向万级别渗透,未来有望迎来快速增长。

同时,由于LED附加价值高,代替传统卤素灯、氙气灯可以为带来较高的产品毛利水平,AFS和ADB前照灯技术已陆续开始运用到相关中高端车型,未来智能化车灯将是大趋势。

车用LED照明市场的巨大空间,正在吸引越来越多的企业参与其中,同时已经占据市场先机的企业也在加码扩大优势。这从过去半年时间在汽车照明领域的投资、兼并购事件频出可见一斑。

01、鸿利智汇

5月2日,鸿利智汇公告,公司与丹阳市新晨车灯厂及郭志强签署了《股权收购意向书》,拟出资2.3亿元人民币收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司51%股权。公司通过收购谊善车灯、广州佛达信号设备等公司股权,试图切入国内整车灯供应市场,强化LED 汽车照明在国内整车供应体系的布局。

谊善车灯已通过ISO/TS16949:2002质量体系认证,国内市场产品通过了国家3C强制认证。公司现与吉利集团、韩国MOBIS、东风二汽、长城汽车、上汽依维柯(红岩)、上汽依维柯(南汽)、菲亚特、北汽集团、中兴汽车、众泰汽车等主机厂家和全球采购公司配套,同时也扩大了意大利、韩国、马来西亚、伊朗等对外贸易。谊善车灯承诺年扣非净利润分别为3000/4500/6000/8300万元。

公司正在积极打造“LED+车联”的双主业业态,车联产业硬件方面目前投资了迪纳科技、鸿创动力、合众汽车等,软件服务方面全资收购速易络已获证监会审核通过。

02、雪莱特

6月19日晚间,雪莱特发布公告显示,由雪莱特与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立的大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙),与浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司签署《股份认购合同》。

其中,嘉利股份以发行股票方式引进新投资者,计划定向发行股票不超过1300万股。大宇智能制造产业基金以自有资金出资人民币2992万元认购嘉利股份定向发行的440万股股票,每股价格为人民币6.8元。截止公告披露日,大宇智能制造产业基金已支付全部股份认购款。

资料显示,雪莱特创立于1992年,是我国电光源产业领域有代表性的上市企业,研制的核心产品为节能灯、HID汽车氙气大灯、陶瓷金卤灯、紫外线杀菌灯及其他特种光源和配套灯具等。

嘉利股份成立于2006年12月25日,主要从事汽车、摩托车灯具产品的设计、研发、制造和销售,是我国内资车用灯具设计和制造骨干企业之一。2015年9月,嘉利股份正式在新三板挂牌。去年上半年,嘉利股份实现营业收入3.9亿元,同比增长53.75%;净利润2448.36万元,同比增长827.88%。

03、马瑞利

6月20日,世界500强企业马瑞利集团旗下的汽车照明系统新工厂在长春经开区投产,此马瑞利高端汽车车灯项目总投资10亿元,预计年产值20亿元以上。

马瑞利高端汽车车灯项目,由意大利马瑞利集团与长春富迪装备技术开发有限公司共同出资建设,占地3万平方米,其中1.7万平方米用于生产LED前灯和尾灯,预计年产分别达到100万只和50万只,达产后可实现年产值20亿元。

据介绍,马瑞利的长春新工厂将生产与欧洲同步上市、全球领先的LED高端汽车车灯,为一汽-大众、华晨宝马、奔驰、沃尔沃等汽车整车厂配套,未来有望为日本、韩国等国家的汽车企业进行配套生产。

马瑞利集团是意大利一家集汽车零部件设计、开发、生产和系统配套为一体的企业,目前已经在全球19个国家设立了86个工厂。长春马瑞利汽车照明系统新工厂是其在中国设立的第9家工厂。马瑞利集团隶属于世界500强意大利菲亚特集团,是世界着名的汽车零部件制造商。其所生产的动力系统大多提供于法拉利、奥迪、宝马、奔驰、劳斯莱斯等知名顶级汽车厂商。

04、瑞丰光电

6月26日晚间瑞丰光电公告,公司拟对控股子公司常州利瑞光电有限公司(以下简称“利瑞光电”)增资2049万元,增资后利瑞光电注册资本为3000万元,瑞丰光电占比70%。

公司称,本次对外投资的目的为:基于对汽车产业及车用 LED 前景的分析,结合公司在行业中的自身技术优势与市场积累,公司欲加大对汽车电子市场的投入,实现 LED 相关产业的延伸,公司拟对利瑞光电增资2049万元用于车用LED模组的研发制造,加快公司在LED应用领域的整体布局。

数据显示,利瑞光电2016年度营收1109.65万元,净利润17.48万元。2017年第一季度营收311.4万元,净利润4.9万元。

05、海拉集团

近日,汽车照明及电子产品领域专家海拉集团将在距离其斯洛文尼亚总部不远的卢布尔雅那设立新址。整合集团旗下车身小灯业务部的各项技术,并将其产品组重新命名为车身小灯产。新址计划聘用员工大约 160 人。

在车身小灯照明部开幕仪式上,全球汽车照明业务部总经理 Markus Bannert 表示:“技术能力整合之后,我们将能够更好的发挥海拉在车身外部照明领域的增长潜力。”新的车身小灯业务部涵盖了汽车外部照明的产品有雾灯、日间行车与前组合灯、后雾灯、高位刹车灯及辅助转向灯、后信号灯和牌照灯。

内饰照明及车身小灯产品中心负责人 John Kuijpers表示:“新的照明组件能够更好的满足各种新的发展趋势,同时以适当的光照展示车辆的外观。”例如,我们可以通过点亮进气格栅或门框。又或者,当驾驶员进入车内时,迎宾灯投射在地上可以带来一种极其独特的体验。从此,车身小灯这一新的名称将更加切实地反映海拉产品系列的广泛性和重要性。

06、欧司朗

据路透社报道,德国欧司朗财务负责人Ingo Bank在德国媒体《证券报》刊登的采访中透露,欧司朗正在寻求兼并收购,并购总额高达5亿欧元(5.3亿美元),虽然目前还没有具体的交易计划。

Ingo Bank表示,欧司朗希望加强其汽车照明部门下的电子和软件领域,并正在寻找收购标的或合作伙伴。欧司朗在销售灯具部门LEDvance之后拥有大笔可用资金,此出售案为该公司带来了约5亿欧元的总收益。

2017财年第一季度的业绩报告显示,欧司朗受调整投资组合和货币的影响,2016年第四季度营收比上年同期可比增长近8%。LED组件业务(光电半导体或OS)实现增长,营收比上年同期可比增长15%,其中汽车和红外线业务的增长尤其强劲。

此前,欧司朗对外表示,至2020为止,该公司的光学半导体厂将会增加50%左右的人力,主要负责制造和研发,以平衡用于辅助驾驶系统的LED零组件和红外线的需求。公司也计划将投资1千万欧元(1,064万美元)于马拉西亚居林新厂拉高LED组件的制造量。

2016年10月4日,欧司朗成功完成了对NovitàTechnologies公司的收购。NovitàTechnologies是美国知名的汽车LED模块生产厂商,旗下产品主要适用作尾灯、雾灯和日间行车灯。通过此次收购行动,欧司朗将进一步扩展自己在美国汽车LED市场的地位,又丰富了汽车项目中LED模块的产品组合。

07、日本松下

去年12月,根据 《日本经济》 的报导指出,日本松下已决定收购奥地利汽车照明厂商ZKW集团,以跨入此项业务领域。两家企业目前已启动最终谈判,预估收购金额最多将达到1,000亿日元的规模。

ZKW的主要产品是节能、能照射较远和亮度高的汽车发光二极体(LED)前灯。在欧美、中国和印度拥有生产和研究基地。ZKW 集团成立于1938年,主要客户包括美国通用汽车等欧美传统大型车厂。2016年的销售额预计达到约9亿欧元,全球员工人数约为 7,500人。

在自动驾驶时代,车灯将成为左右安全性的重要关键零部件。因为车辆在行进时,必须预测前进的方向而改变照射方向,并且调整亮度的技术开发正在不断进化中。由于,松下在传感器等领域拥有丰富经验,收购了ZKW集团之后,将有助于开发辨识度提高的新型车灯,以追赶上产业中的领先企业。

08、安瑞光电

芜湖安瑞光电是三安光电发展汽车照明业务的战略着力点,一期项目投资2亿元接近完成,2015年和2016年营收分别为2.56亿元和5.10亿元。

二期智能化车灯项目正在建设当中,投资9.68亿元,是公司全产业链垂直整合的重要组成部分,将促进公司LED产品在汽车照明市场份额的快速提升。

芜湖安瑞光电由三安光电与奇瑞汽车合资成立于2010年6月,主营业务分汽车灯具与LED封装、应用两大板块。此前规划产能为2016年达到年产100万辆汽车整车灯具及200KK全色系LED封装产品的生产能力。

安瑞在汽车整车灯具与全色系LED封装产品上的生产实力,使其成为专业的国内汽车灯具厂商。并且,安瑞拥有一支在车灯及光源方面具有10年以上经验的设计制造团队,具有满足车灯市场差异化需求、达到CCC、ECE、SAE等标准要求的实力。

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